11 Möglichkeiten, HubSpot CRM zu verwenden, um Ihre Vertriebspipeline zu verwalten

Veröffentlicht: 2020-08-10

Ein Unternehmen zu führen ist keine leichte Aufgabe. Sie sind an jeder Ecke mit Unsicherheiten und Straßensperren konfrontiert. Aus diesem Grund ist es wichtig, einen ordnungsgemäßen Verkaufsprozess zu haben. Es hilft Ihnen zu wissen, wie viele Verkäufe Sie jede Woche\Monat\Quartal machen werden, damit Ihr Unternehmen sein volles Potenzial ausschöpfen kann.

Hier kommt eine Vertriebspipeline ins Spiel.

Es stellt visuell den Weg dar, den völlig Fremde, die an Ihren Produkten/Dienstleistungen interessiert sein könnten, zu Ihren Kunden werden. Es zeigt Unternehmen, wo sich ihre qualifizierten Leads im Verkaufstrichter befinden und identifiziert Lecks in der Pipeline.

Quelle

In diesem Artikel besprechen wir die folgenden Themen und erfahren, wie Sie Ihr Geschäft ausbauen können, indem Sie eine effektive Vertriebspipeline aufbauen.

  • Wie baut man eine Vertriebspipeline auf?
  • Was sind die verschiedenen Phasen einer Vertriebspipeline?
  • 11 Möglichkeiten, Ihre Vertriebspipeline mit HubSpot zu verwalten
  • So verfolgen Sie Ihre Vertriebspipeline mit Databox

Wie baut man eine Vertriebspipeline auf?

Wie viele Leads enden als Kunden?

Wie bewegen sie sich von oben nach unten in Ihrem Verkaufstrichter?

Wie viele Geschäfte werden Ihre Vertriebsmitarbeiter voraussichtlich in diesem Monat abschließen?

Welchen Wert haben diese Angebote?

Der beste Weg, all diese Fragen zu beantworten, ist der Aufbau einer Vertriebspipeline.

Der Aufbau einer Vertriebspipeline ist kein Hexenwerk. Es gibt eine grundlegende 5-Schritte-Formel, mit der Sie eine effektive Vertriebspipeline für Ihr Unternehmen aufbauen können:

Schritt 1 : Identifizieren Sie Ihre Zielgruppe

Schritt 2: Gestalten Sie Ihren Verkaufstrichter

Schritt 3: Berechnen Sie, wie viele Deals Sie benötigen, um Ihre Verkaufsziele zu erreichen

Schritt 4: Bewegen Sie qualifizierte Leads durch Ihren Verkaufstrichter

Schritt 5: Gewinnen Sie den Deal und generieren Sie Empfehlungen

Anmerkung des Herausgebers : Möchten Sie eine vollständige Ansicht des oberen und unteren Bereichs Ihres Trichters? HubSpot-Benutzer können diese kostenlose Vorlage herunterladen, um loszulegen.

Verschiedene Phasen einer Vertriebspipeline

Die Verkaufspipelines variieren von Unternehmen zu Unternehmen. Einige sind super einfach, während andere komplex sind. Es hängt alles davon ab, wie kompliziert Ihr Produkt ist und wie viele Schritte es braucht, um qualifizierte Leads in glückliche, zufriedene Kunden zu verwandeln.

Alle Vertriebspipelines haben jedoch die folgenden vier grundlegenden Phasen.

Leadgenerierung

Generieren Sie neue Leads und erhalten Sie deren Kontaktdaten. Je mehr Informationen Sie erhalten, desto detaillierter kann Ihre Kundenpersönlichkeit sein, die Ihnen letztendlich helfen wird, mehr Geschäfte erfolgreich abzuschließen.

Jüngsten Untersuchungen zufolge unternehmen Vertriebsleiter im Durchschnitt nicht mehr als 2 Versuche, einen Lead durch Kaltakquise zu erhalten. Es dauert jedoch durchschnittlich 18 Anrufe, um tatsächlich mit einem Käufer in Kontakt zu treten. Lassen Sie sich also nicht von mangelnder Reaktion abhalten.

Qualifikation

Qualifizierende Interessenten können eine Herausforderung sein. Mehr als 40 % der Verkäufer sagen, dass die Kundengewinnung der schwierigste Teil des Verkaufsprozesses ist. Aber es ist auch eine wesentliche Phase der Vertriebspipeline.

Finden Sie heraus, welche Leads es wert sind, verfolgt und an Ihren Angeboten interessiert zu sein und welche nicht. Sprechen Sie Ihre Interessenten per E-Mail und auf Abruf an und ermitteln Sie, wie wahrscheinlich es ist, dass sie die nächste Verkaufsphase erreichen.

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Angebot senden

Senden Sie Ihren qualifizierten Leads ein Angebot mit Ihrem Angebot. Umreißen Sie alle wichtigen Details; Ihr Angebot, Preise, Bedingungen usw. Legen Sie alles für sie dar und zeigen Sie ihnen, wie lebensverändernd Ihre Lösung ist.

Im Jahr 2007 waren 3,68 Kaltanrufe erforderlich, um einen Interessenten zu erreichen. Heute braucht es 8 Versuche. Vergessen Sie also nicht, einen Interessenten (mehrmals) zu kontaktieren, wenn er nicht zurückkommt.

Die Vereinbarung abschließen

Zu diesem Zeitpunkt werden Ihre qualifizierten Leads entweder zu Ihren Kunden oder sie halten ihren Kauf aus einem bestimmten Grund zurück. Wenn es ersteres ist, machen Sie einen kleinen Siegestanz und bitten Sie um eine Empfehlung. 91 % der Kunden geben an, Empfehlungen zu geben, während nur 11 % der Verkäufer nach Empfehlungen fragen. Also schäme dich nicht, danach zu fragen. Du hast es verdient.

Wenn letzteres der Fall ist, finden Sie den Grund dafür heraus und bieten Sie eine Lösung an. Auch wenn es jetzt nicht klappt, können Sie diese Beziehung immer für einen zukünftigen Verkauf pflegen.

Anmerkung der Redaktion : Möchten Sie Einblicke in Deals und Verkaufspipelines, um Ihre Pipelines zu verfolgen und zu erweitern? HubSpot-Benutzer können diese kostenlose Vorlage herunterladen, um loszulegen.

11 Möglichkeiten, Ihre Vertriebspipeline mit HubSpot zu verwalten

Sie wachen um 8 Uhr morgens auf, machen sich eine große Tasse Kaffee und öffnen Ihren Laptop, um alle Verkäufe zu sehen, die Sie letzte Nacht im Schlaf getätigt haben.

Sie lächeln in sich hinein, schließen Ihren Laptop und ziehen sich für die Arbeit an.

Klingt wie ein Traum, nicht wahr?

Ihre Vertriebspipeline arbeitet allein und füllt sich Monat für Monat mit Verkäufen? Und auch das ganz von selbst.

So unmöglich es klingt, es ist tatsächlich sehr viel möglich. Die Investition in ein CRM und die Automatisierung Ihrer Vertriebspipeline können Ihnen das Leben erleichtern und die Vertriebseffizienz steigern.

Laut den Vertriebsteams von Automate.io sparen die Vertriebsteams im Durchschnitt 5 Stunden pro Woche durch die Automatisierung alltäglicher Aufgaben.

Jennifer Willy von Etia erklärt: „Customer Relationship Management (CRM) ist ein sehr wichtiger Bestandteil jedes Unternehmens. Ohne sie besteht die Möglichkeit, dass Ihre Beziehung zu Ihren Kunden schwer zu pflegen und zu verfolgen ist. Das Hauptziel von HubSpot CRM ist es, unser Leben einfacher zu machen.“

Sarah Franklin von Blue Tree AI liebt HubSpot und seine Fähigkeit, ihren Verkaufsprozess zu rationalisieren und alles organisiert zu halten. Franklin sagt: „Mir gefällt, dass ich alles an einem Ort aufbewahren kann, Verkäufe, Kontaktdaten und Nachrichten. Es hilft mir, organisiert zu bleiben und macht die fortlaufende und zukünftige Kommunikation effizienter, wenn alles an einem Ort ist.“

Eric Melillo von COFORGE betont die Bedeutung der Investition in ein CRM und sagt: „Das CRM ist ein Muss und sollte im Mittelpunkt Ihrer Vertriebspipeline stehen.“

Wie können Sie HubSpot optimal nutzen?

Über 30 Experten teilen ihre 11 besten Tipps für die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline über HubSpot. Lassen Sie uns in sie eintauchen:

  1. Segmentieren Sie Ihr Publikum
  2. Automatisieren
  3. Integrieren Sie es in eine Telefonlösung
  4. E-Mails verfolgen
  5. Verkaufsphasen anpassen
  6. Leads verfolgen
  7. Verwenden Sie das HubSpot Deals-Board
  8. Planen Sie Ihren Trichter
  9. Verwenden Sie die Aufgabenfunktion, um nachzuverfolgen
  10. Nutzen Sie die Lead-Status-Funktion von HubSpot
  11. Verwenden Sie das E-Mail-Integrationstool

Segmentieren Sie Ihr Publikum

Im Zeitalter der Personalisierung ist es für Unternehmen unerlässlich, Ihre Kunden zu segmentieren und in verschiedene Zielgruppen zu gruppieren.

Martin Seely von Mattress Next Day glaubt, dass dies der größte Tipp für Unternehmen ist, die planen, HubSpot CRM zur Verwaltung ihrer Vertriebspipeline zu verwenden.

Seeley sagt: „Zielen Sie Ihre richtige Zielgruppe an und segmentieren Sie Ihre Leads mit HubSpot CRM. Es segmentiert Ihre Verkäufe automatisch, sodass Sie alle Ihre gewonnenen und verlorenen Deals einsehen können. Sortieren Sie Ihre Deals nach Eigentümer, Betrag, Name oder Phase. Sie können auch alle Ihre geplanten Termine, gesendeten Verträge und die Leistung Ihres Vertriebsteams im Vergleich zu den festgelegten Kontingenten anzeigen. Wandeln Sie Ihre Website-Leads in Kunden um, indem Sie Unternehmen verfolgen, die Ihre Website besucht haben, und die Reisen der Benutzer verfolgen.“

Jessica Crosby von Lone Fir Creative empfiehlt außerdem: „Sorgen Sie dafür, dass Ihre Datenbank richtig segmentiert ist“, da dies „Sie auf eine erfolgreiche Organisation der Transaktionen in der Verkaufspipeline vorbereiten wird“.

Logan Adams von Marketing Digital Hour geht noch einen Schritt weiter und rät Unternehmen, Zielgruppen basierend auf dem Datum des letzten Kontakts, Unternehmen, mit denen Sie innerhalb von sechs bis zwölf Monaten gesprochen haben, zu segmentieren und sie zu kontaktieren. „Indem Sie in HubSpot CRM Filter erstellen, die insbesondere diese Gruppe herausfiltern, sind Sie anderen Organisationen, die entweder zu früh oder zu spät Kontakt aufnehmen, Lichtjahre voraus“, sagt Adam.

Joseph Stornelli von der JS Technology Group stimmt Adams zu und fügt hinzu: „Aus unserer Kontaktliste können wir ganz einfach nach Kontakten sortieren oder filtern, die innerhalb einer bestimmten Zeit – sagen wir 30 Tage – nicht berührt wurden. Sobald wir diese Interessenten kontaktiert haben, kennzeichnet das System sie mit einem aktualisierten Kontaktdatum.“

2. Automatisieren

„Automatisierung und Nachverfolgung sind die beiden magischen Zutaten, um Ihre HubSpot CRM-Vertriebspipeline effektiv zu verwalten“, sagt Shannon Denton von Total Girl Boss.

Die Automatisierung der Verkaufsnachverfolgung, damit kein guter Lead durchs Raster fällt, kann Ihnen viel Zeit und unnötige Kopfschmerzen ersparen.

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Soronis Appah Prince liebt es, dass sie alles auf Autopilot machen können. Prince fährt fort: „Ich verwende Hubspot-Sequenzen, um die Nachverfolgung von Leads in der Pipeline zu automatisieren. Sequenzen ermöglichen die Integration von Aufgaben, automatisierten E-Mails usw., sodass ich nicht daran denken muss, nachzufassen.“

Lauren Morley von Techvera teilt mit, dass sie durch die Automatisierung ihrer Vertriebsnachverfolgung viel Zeit manueller Arbeit erspart haben. Morley beschreibt ihren Prozess: „Eine Möglichkeit, wie wir HubSpot nutzen, um unseren effektiv zu verwalten, besteht darin, Lead-Scoring, Listen und Workflows zu verwenden, um die Verkaufsnachverfolgungsanforderungen zu automatisieren.

Wenn ein neuer Lead in unser HubSpot CRM eingeht, wird er basierend auf unseren benutzerdefinierten, idealen Leadattributen bewertet. Wenn ihre Punktzahl über 10 liegt, werden sie als Marketing Qualified Lead klassifiziert und in eine Liste für MQLs und SQLs aufgenommen. Unser Vertriebsleiter wird dann über einen neuen qualifizierten Lead benachrichtigt und kann seine Nachverfolgung entsprechend einrichten.“

Auch Sabrina Akselrod von One Desk stimmt zu: „Sie können viele der Prozesse Ihres Unternehmens automatisieren, indem Sie sich nur überlegen, welche Aktionen Sie als Reise Ihrer Kunden durch Ihre Pipeline starten möchten.“

David Khim von Omniscient Digital glaubt: „Unser HubSpot CRM hilft uns bei der Verwaltung unserer Vertriebspipeline durch die Automatisierung unserer Arbeitsabläufe. Wenn ein Interessent ein Formular für eine Beratung ausfüllt, erhält er eine E-Mail zur Bestätigung seiner Beratung und zwei Erinnerungs-E-Mails an das bevorstehende Treffen. Nach dem Ausfüllen des Formulars erstellt HubSpot CRM automatisch einen Deal mit den zugehörigen Informationen und wir erhalten die Aufgabe, das Unternehmen im Voraus zu recherchieren.

Dies spart uns Stunden bei der manuellen Eingabe von Daten und dem Einrichten von Erinnerungen jede Woche. Es lässt uns auch darauf vertrauen, dass wir keine Gelegenheiten aus Vergesslichkeit durchs Raster fallen lassen.“

Dies wirft jedoch die Frage auf: Wie können Sie Ihren Workflow über HubSpot automatisieren?

Stephanie Riel von RielDeal Marketing erklärt: "Indem Sie Ihre Leads und Kontakte richtig kennzeichnen, können Sie die Automatisierungsfunktionen in HubSpot nutzen, um Ihre Leads mit personalisierten Marketingbotschaften über den gesamten Vertriebslebenszyklus hinweg zu pflegen."

3. Integrieren Sie es in eine Telefonlösung

Die Integration einer Telefonlösung mit HubSpot kann Ihnen wirklich helfen, einen personalisierten Kundenservice zu erreichen.

Elena Volozva von Zadarma erklärt: „Als langjährige CRM-Benutzerin (und insbesondere HubSpot-Benutzerin) weiß ich, dass die Anbindung einer Telefonlösung einen großen Unterschied macht. Einen Kunden sofort zu kennen, wenn der Anruf durchkommt und alle Notizen zu sehen, macht einen erstaunlichen Eindruck.“

4. E-Mails verfolgen

Die E-Mail-Tracking-Funktion von HubSpot ist eine hervorragende Möglichkeit, sich zum richtigen Zeitpunkt mit potenziellen Kunden zu verbinden und zu wissen, welche Leads zu verfolgen sind.

Doug Fairbroether von Catalys sagt: „Die Verbindung mit Interessenten per Telefon kann ein Glücksfall sein, manchmal erwischt man sie zwischen den Meetings, manchmal sind sie mitten im Sandwich.

Das E-Mail-Tracking benachrichtigt uns, wenn ein Interessent eine unserer E-Mails geöffnet hat. Das bedeutet, dass sie sich in diesem Moment unsere Inhalte ansehen. Ich weiß also, dass sie frei sind, wenn ich sie anrufe, und ich werde in ihren Gedanken sein.“

5. Passen Sie die Verkaufsphasen an

„HubSpot CRM kann Verkaufsphasen so anpassen, dass sie damit übereinstimmen, wie sich Ihre Interessenten durch den Verkaufstrichter bewegen und was in ihre Kaufentscheidungen einfließt. Die interne Definition dessen, was erreicht werden muss, damit ein Kunde in die nächste Phase eintreten kann, ist ein wesentlicher Bestandteil der ordnungsgemäßen Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline mit HubSpot CRM“, betont Chintan Shah von KNB Communications.

Spencer Smith von IRC Solutions stimmt dem zu: „HubSpot wird Ihnen automatisch eine Standard-Pipeline geben (zB Termin geplant; Kaufberechtigt, Präsentation geplant usw.), aber diese Standard-Pipeline passt nicht unbedingt perfekt in die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen potenzielle Kunden durch die Pipeline bewegt. Passen Sie es sofort an Ihre Bedürfnisse an und es wird Ihrem Vertriebsteam in Zukunft deutlich besser (und genauer) dienen.“

Catchworks Simon Ensor ist auch der Meinung, dass ein wesentlicher Bestandteil der CRM-Funktionalität „die Möglichkeit ist, verschiedene Phasen in Ihrer Vertriebspipeline zu definieren, häufig unter Verwendung eines Kanban-Board-Designs“, während HubSpot noch weiter geht und die zusätzlichen Funktionen bietet, um einen Verkauf zu verwalten Pipeline.

Diese Funktionalität hilft Ensor, Daten für sein Vertriebs- und Lieferteam zu sammeln. Ensor erklärt: „Um die Ergebnisse zu verstehen, die zum Erreichen von Zielen erforderlich sind, verwenden wir HubSpot, um prozentuale Konversionsraten von einer Phase der Pipeline zur anderen bereitzustellen.

Diese kombinieren wir dann mit der durchschnittlichen Zeit in jeder Phase, aufgeschlüsselt nach Produkten/Dienstleistungen. Auf diese Weise können wir uns ein klares Bild davon machen, wie viele Interessenten wir in jeder Phase benötigen, um unsere Ziele zu erreichen. Durch die Kopplung dieser Daten mit dem durchschnittlichen Deal-Lebenszyklus können wir mit relativer Genauigkeit den Umsatz prognostizieren, der innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeschlossen wird.“

Eine weitere Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie beim Erreichen der Verkaufsziele auf dem richtigen Weg sind, besteht darin, Verkäufe nachzuverfolgen, die von einzelnen Vertriebsmitarbeitern abgeschlossen wurden. So können Sie die Abschlussrate nach Vertriebsmitarbeitern in HubSpot CRM zusammen mit einigen erweiterten Optionen, die Sie in Betracht ziehen sollten, einfach verfolgen.

Die Erstellung eines maßgeschneiderten Verkaufsprozesses hilft Unternehmen auch beim Onboarding neuer Vertriebsteammitglieder. Chris Gadek von AdQuick erklärt: „Verwenden Sie dieses CRM, um maßgeschneiderte Vertriebsprozesse zu erstellen, einschließlich der Dauer der Weiterverfolgung von Leads und des Zeitpunkts, zu einem neuen Lead-Stream überzugehen.“

Rex Freiberger ist ein großer Fan der HubSpot-Funktionalität zum Anpassen von Vertriebspipelines und verwendet sie im Verkaufsprozess bei Gadget Review. Freiberger sagt: „Ich habe noch nie ein anpassbareres CRM gesehen, einschließlich der Aspekte des Vertriebspipeline-Managements. Ich bin in der Lage, die Pipeline von Anfang bis Ende zu bearbeiten und die Phasen des Prozesses basierend auf der Funktionsweise unseres Unternehmens und unseres Vertriebsteams zu ändern.

Ich habe mit HubSpot einen 5-stufigen Prozess eingerichtet, wobei jeder „Stopp“ des Prozesses auf unsere Methode und unsere Ziele zugeschnitten ist. Dann können die Mitarbeiter ihre Interessenten einfach in Echtzeit durch diesen Prozess führen, was uns eine genaue Vorstellung davon gibt, wo sich jedes potenzielle Geschäft befindet und welche Mitglieder des Vertriebsteams das meiste Geschäft einbringen.“

6. Leads verfolgen

Die Anzeige der Verkaufsaktivitäten für jeden Lead ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Es hilft ihnen, sich auf qualitativ hochwertige Leads zu konzentrieren und minderwertige Leads auszusortieren, die nicht funktionieren. Wie Liam Barnes es ausdrückt: 'Leads verlieren = Verkäufe verlieren.'

Brandon Nutt von All Time Power sagt: „Es ist entscheidend zu wissen, in welcher Phase sich der potenzielle Kunde befindet, da es Ihnen ermöglicht, die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den potenziellen Kunden in einen bestehenden Kunden umzuwandeln.“

Andrea Loubier von MailBird glaubt auch, dass HubSpot ihnen hilft, sich auf ihre besten und qualitativ hochwertigen Leads zu konzentrieren.

Loubier rät: „Durch Recherche und Kenntnis Ihrer idealen Demografie können Sie die Leads aussortieren, für die Sie nicht zu viel Zeit aufwenden möchten, während Sie sich auf die vielversprechendsten konzentrieren.“

Nicholas Roberts von Global App Testing ist davon überzeugt, dass die Erstellung von Workflows, die jeden Schritt in der Pipeline zurück zum Kontakt mit einem Zeitstempel versehen, die Verfolgung Ihres Verkaufstrichters enorm erleichtert. Roberts erklärt: „Ein Beispiel ist die Bestimmung, wie lange ein potenzieller Kunde in einer bestimmten Phase bleibt und wie lange der Verkaufszyklus dauert. Sobald Sie diese Beispiele sehen, können Sie die Blockade in Ihrem Trichter diagnostizieren, was zu höheren Einnahmen und kürzeren Verkaufszyklen führt.“

Holly Winters von BrandCave und Davide Garcia von Scout Logic glauben beide, dass die beste Funktion von HubSpot das Tracking-Skript ist. Winters sagt: „ Wenn Sie nicht wissen, was Ihre Besucher gebracht hat, können Sie nicht wirklich wissen, wie effektiv Ihr Marketing ist. Die in der Tracking-Software von HubSpot bereitgestellten Daten sind bemerkenswert hilfreich, um diese Datenlücke zwischen Marketing und Vertrieb zu schließen, sodass Sie intelligente Entscheidungen über Ihre Kampagnen treffen können .“

Garcia fügt hinzu: „Indem wir die E-Mail-, Anruf- und Besprechungsaktivitäten unseres Verkäufers verfolgen, können wir einen direkten Zusammenhang mit der erhöhten Pipeline-Größe erkennen.“

7. Verwenden Sie das HubSpot Deals-Board

Das Deals-Board von HubSpots ist eine hervorragende Funktion, die Unternehmen hilft, ihre gesamte Vertriebspipeline effizient zu verwalten. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Unternehmen die Deal-Phasen jedoch an ihren Verkaufstrichter anpassen.

„Hubspot CRM ist mit Geschäftsphasen vorinstalliert, aber Sie können es an die internen Prozesse Ihres Unternehmens anpassen. Die Identifizierung von Deal-Phasen hilft, den Überblick über die einzelnen Interessenten zu behalten. Sie erhalten eine Vorstellung davon, welches Unternehmen Sie verfolgen und welches Sie für potenzielle Kooperationen pflegen sollten.

Sie können Ihre Geschäftsanforderungen leicht vorhersagen. Angenommen, Sie haben ein monatliches Ziel von 200.000 US-Dollar und nehmen an, dass jeder Deal Ihnen 5.000 US-Dollar einbringt und Sie eine ungefähre Conversion-Rate von 20 % haben, dann haben Sie eine Vorstellung davon, dass Sie mindestens 200 Briefs benötigen, um Ihr Ziel zu erreichen.

In Hubspot können Sie auch Ihre eigene „Deals-Ansicht“ anpassen. Dies ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Geschäfte, an denen Sie arbeiten, und Sie können sie so anzeigen, wie es für Sie am sinnvollsten ist“, erklärt Supriya Agnihotri von Survey Sensum.

„Ich kann die Deal-Pipeline so anpassen, dass sie mehrere Pipelines für die verschiedenen Geschäftsbereiche unseres Unternehmens hat. Ich kann auch die Swimlanes des Deal-Boards so anpassen, dass sie genau meinem Verkaufsprozess entsprechen.

Beim Erstellen eines Deals kann ich benutzerdefinierte Eigenschaften festlegen, damit die wichtigen Informationen, die ich benötige, an alle meine Deals angehängt werden. Von dort aus kann es mir eine einfach zu bedienende Plattform geben, über die ich meine gesamte Pipeline verwalten kann.

Ich kann auch eine visuelle Darstellung davon erhalten, wo sich meine Pipeline befindet, und Berichte von diesem Deal-Board für erwartete Einnahmen, die in jeder Schwimmbahn verbrachte Zeit und vieles mehr abrufen. Allein durch die Nutzung dieser einen Funktion von HubSpot kann ich den gesamten Prozess meiner Pipeline von der Prospektion bis zum Abschluss verwalten“, teilt Mahala Constantis von The Kingdom mit.

Trevor Rappleye von Corporate Filming verwendet die Spalte Deals, um daran zu erinnern, welche Deals kurz vor dem Abschluss stehen. Raapleye sagt: "Es hilft mir, daran zu denken, nachzufassen und sie warm zu halten."

Ein weiterer Tipp, den Rappleye für Unternehmen hat, die neu bei HubSpot sind: „ Verwenden Sie den Verkaufsquotenzähler, er kann Ihnen sagen, wie nah Sie an Ihrer Verkaufsquote sind .“

Bob Sabra von Hovi ist der Meinung, dass HubSpot richtig eingesetzt werden sollte, um alle Vorteile zu nutzen. Sabra betont: „Deals sind der einzige Ort, an dem Leads verwaltet werden sollten. Die auf der Kontaktebene verfügbare Kundenlebenszyklusphase ist nicht für die Projektierung des Vertriebs und die Verwaltung Ihres Rohres zu verwenden. Es ist eher ein Indikator als ein Werkzeug. Die Deals-Pipeline wird Ihnen, wenn sie mit den richtigen Phasen, Eigenschaften und Triggern richtig eingerichtet ist, ungemein bei der Verwaltung Ihrer Verkaufspipeline helfen.“

Und wenn Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen zu einem DEAL verschieben, stellen Sie sicher, dass Sie ihn mit allen wichtigen Informationen in den PIN-Notizen oben auf dem Deal speichern.

Beth Kahn von Anura Solutions erklärt: „Auf diese Weise müssen Sie bei der Abwicklung Ihres Geschäfts nicht Seiten um Seiten mit Informationen durchgehen, um die Leckerbissen zu erhalten, die Sie für den Abschluss des Geschäfts benötigen. Sie werden sie ganz oben im Geschäft haben, sodass Sie einfacher und schneller wissen, was Sie brauchen, bevor Sie sich wieder an den potenziellen Kunden wenden.“

8. Gestalten Sie Ihren Trichter

Bevor Sie mit HubSpot beginnen, müssen Sie ihren Verkaufstrichter abbilden, um vollständig zu verstehen und zu verfolgen, wie ihr Geschäft mit ihrem CRM wächst. Der Sprung in ein CRM ohne soliden Plan oder Verkaufstrichter kann sich als kolossale Zeitverschwendung erweisen.

Jessica Crosby von Lone Fir Creative erklärt: „Unsere Kunden nutzen das CRM in Kombination mit der Vertriebspipeline auf vielfältige Weise.

Normalerweise empfehle ich, dass Sie vor dem Aufbau Ihrer Vertriebspipeline Ihren Trichter abbilden, um ein tiefes Verständnis dafür zu gewinnen, wie Ihr CRM wächst – und zusätzlich sicherzustellen, dass Ihre Datenbank richtig segmentiert ist. Wenn Sie die Anzahl der Leads, MQLs und MQLs, die in SQLs konvertiert werden können, genau kennen, können Sie die Art und Weise, wie Deals durch die Vertriebspipeline laufen, erfolgreich organisieren.

Diese Methode bietet eine klarere Berichterstattung über Ihre Vertriebspipeline und insgesamt ein größeres Vertrauen, dass Ihr CRM sauber ist und die Kontakte in Ihrer Vertriebspipeline reibungslos von der Übergabe vom Marketing zum Vertrieb übergehen.“

9. Verwenden Sie die Aufgabenfunktion, um nachzuverfolgen

Die Verwendung der Aufgabenfunktion von HubSpot ist eine großartige Möglichkeit, die Geschäftseffizienz und die Unternehmensleistung zu verbessern.

Matt McKernan von Valley Network glaubt, dass die Aufgabenfunktion von HubSpot eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Arbeitseffizienz gespielt hat. „Ich nutze dies, um mich daran zu erinnern, nach einem Anruf (auf Wunsch mit einer E-Mail) nachzufassen. Anstatt die E-Mail sofort zu senden, füge ich die Nachverfolgung als Aufgabe hinzu und setze meine Anrufe fort. Das System erinnert mich daran, die E-Mail am Ende des Tages zu senden, anstatt Zeit während der "Anrufzeiten" zu verbringen.

Ich verwende die Aufgabenfunktion auch, um mich im Allgemeinen zu organisieren. Verwenden Sie es als Mini-Projektmanagement-Tool. Ich werde zum Beispiel für jeden Mailer, den ich senden muss, eine Aufgabe erstellen und diese Aufgabe dann an die Mailingliste anhängen, an die ich sende“, sagt McKernan.

Nathan Bliss von Kinsta besteht auch darauf, dass die Aufgabenfunktion eine wichtige Rolle bei der effizienten Verwaltung der Vertriebspipeline spielt. Bliss erklärt: „Es kann schwierig sein, den Überblick über Geschäfte, Kontakte und E-Mails zu behalten. Die Verwendung von Aufgaben zur Eingabeaufforderung in Schlüsselmomenten ist entscheidend für den Erfolg. Vielleicht fügen Sie eine Erinnerung hinzu, um diesen Anruf zu tätigen, wenn Sie dies sagen, oder um das Engagement für das Angebot zu überprüfen, das Sie gestern gesendet haben. Was für Ihre Pipeline am wertvollsten ist, sollte mit einer Aufgabe verbunden sein.“

10. Nutzen Sie die Lead-Status-Funktion von HubSpot

Die Lead-Status-Funktion von HubSpot ist eine hervorragende Möglichkeit, qualitativ hochwertige Leads zu priorisieren.

Romy Fuchs von der BEE Inbound AG erklärt: „Die Basis für eine gute Sales Pipeline ist die Qualität der Leads, die vom Marketing in den Vertrieb überführt werden und deren Übereinstimmung (Marketing and Sales Alignment).

Wenn wir davon ausgehen, dass hier alles passt, müssen die SQLs vom Vertrieb weiter qualifiziert werden, damit sie über Opportunities zu Kunden werden. Als Vertriebsmitarbeiter haben Sie keine Zeit zu verlieren.

Nicht jede SQL wird automatisch zu einer Gelegenheit und daher benötigen Sie für SQLs lediglich Unterstufen, um zu priorisieren, wen Sie wann erreichen. Daher bietet HubSpot CRM standardmäßig einen Lead-Status in seinen Eigenschaften an. Die Standardoptionen für den Lead-Status sind:

  • Neu
  • Offen
  • Im Gange
  • Offenes Angebot
  • Unqualifiziert
  • Kontaktaufnahme versucht
  • In Verbindung gebracht
  • Schlechtes Timing

Diese können aber an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Basierend auf diesen Status können die SQLs, die wirklich eine Chance auf eine Opportunity zeigen, effektiver verarbeitet werden und so den Verkaufszyklus verkürzen.

Wir von BEE Inbound arbeiten schon seit einiger Zeit damit und sehen in unseren Reports viel schneller, wo noch Probleme bestehen – sei es in der Qualität der übergebenen Leads oder der Produktivität des Vertriebsteams.“

11. Verwenden Sie das E-Mail-Integrationstool

Ebbe Kjaersbo von Dimensional Community sagt: „Wir verwenden Hubspot jetzt seit einigen Jahren und unser Tipp, der uns erfolgreich gemacht hat, ist die Verwendung des E-Mail-Integrationstools, mit dem Sie Vorlagen verwenden und Antworten verfolgen können.“

Michael Oh von Tsp stimmt dem zu: „Verwenden Sie die Gmail-Integration, um sicherzustellen, dass Ihre E-Mails an/von Interessenten automatisch in Geschäfts-, Kontakt- und Firmendatensätzen erfasst werden. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder in Ihrem Team die Korrespondenz mit einem potenziellen Kunden sehen kann, ohne Sie bitten zu müssen, Ihre E-Mails durchzugehen. Wenn Sie Gmail nicht verwenden, verwenden Sie die HubSpot-BCC-Adresse, um dasselbe mit jeder E-Mail-Plattform zu tun.“

So verfolgen Sie Ihre Vertriebspipeline mit Databox

Die Verfolgung von Verkaufskennzahlen kann kompliziert und frustrierend sein. Wenn Sie also jemals überfordert waren, Ihre neuen Deals und die zugehörigen Sales-Pipeline-Metriken in den nativen Tools wie HubSpot zu verfolgen, können Sie diese Daten in Databox einfacher verfolgen und visualisieren. Kostenlos.

Hier sind nur einige der Dinge, die Sie mit Databox-Visualisierungen über Ihre HubSpot-Verkaufskennzahlen lernen können:

Angebote erstellt

Erstellte Deals ist die Gesamtzahl der Deals, die in einem bestimmten Zeitraum erstellt wurden. Die Nachverfolgung der erstellten Deals ist hilfreich, da Sie alle innerhalb der angegebenen Daten erstellten Deals auf einen Blick sehen.

Von Pipeline gewonnene Deals

Durch die Pipeline gewonnene Deals ist die Gesamtzahl der abgeschlossenen Deals; im angegebenen Zeitraum, aufgeteilt nach Pipeline, gewonnen.

Durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss des Deals nach Pipeline

Was bewirkt dieser Messwert? Es zeigt die durchschnittliche Zeit, die für den Abschluss eines Deals in einem bestimmten Zeitraum nach Pipeline benötigt wird.

Besprechungen nach Eigentümer

Diese Metrik zeigt die Anzahl der insgesamt protokollierten Meetings, unabhängig vom Ergebnis, aufgeteilt nach HubSpot-Inhaber.

Wenn Sie alle diese Metriken in Databox verfolgen möchten, können Sie dies kostenlos tun. Erstellen Sie hier einfach Ihr kostenloses Konto und legen Sie los, um Ihre Daten zu verbinden und zu visualisieren.

Sind Sie bereit, Ihre Vertriebspipeline zu automatisieren?

Laut einer Studie von PipeDrive haben „61 % der Personen, die ein CRM verwenden, ihr Jahresumsatzziel im Jahr 2019 erreicht, verglichen mit 52 %, die kein CRM verwenden.“

Unternehmen, die ihr Wachstum ernst nehmen und nach Möglichkeiten zur Skalierung suchen, investieren Zeit und Mühe in den Aufbau einer Vertriebspipeline und verwenden Tools wie HubSpot, um sie zu automatisieren. Wenn Sie daran denken, eine Vertriebspipeline aufzubauen, ist es jetzt an der Zeit, darin einzusteigen.