Estadísticas de ingresos y clientes de limonada para 2021
Publicado: 2021-07-22Lemonade es una empresa insurtech.
El negocio basado en aplicaciones, que se lanzó en 2016, ofrece una gama de pólizas de seguro que abarcan todo, desde hogares hasta mascotas. Da cobertura a más de 1 millón de clientes.
En 2017, los ingresos anuales de Lemonade fueron de solo $ 2 millones. Hoy, la empresa genera 94,4 millones de dólares al año.
Vayamos directamente a los datos:
- Estadísticas clave de limonada
- ¿Cuántos clientes tiene Lemonade?
- ¿Qué políticas son más populares en Lemonade?
- Adquisición de clientes de limonada
- Prima promedio de limonada por cliente
- Ingresos de limonada
- Desglose de ingresos de limonada
- Prima vigente de limonada
- ¿Qué tipos de seguros generan más primas en Lemonade?
- Prima devengada bruta de limonada
- Desglose de la prima bruta suscrita de limonada por ubicación
- Gastos anuales de limonada
- Empleados de limonada
- ¿Dónde está disponible el seguro de limonada?
Estadísticas clave de limonada
- Lemonade tiene 1.000.802 clientes . La aseguradora sumó 357 mil nuevos clientes durante el último año.
- Los ingresos anuales en Lemonade son 94,4 millones de dólares .
- El seguro de inquilinos contribuye con una participación del 67% de las pólizas en vivo de Lemonade.
- La prima promedio por cliente de Lemonade es de $ 213 .
- Lemonade tiene 567 empleados.
¿Cuántos clientes tiene Lemonade?
Lemonade tiene actualmente 1.000.802 clientes . La compañía ha aumentado su base de clientes en un 55,62% durante el último año, sumando 357.684 nuevos clientes.
El número de clientes de Lemonade se ha multiplicado por 3,24 desde 2018.
Hemos registrado el crecimiento de clientes de Lemonade desde el cuarto trimestre de 2018:
| Trimestre, año | Clientes |
|---|---|
| Cuarto trimestre de 2018 | 308,835 |
| Primer trimestre de 2019 | 371,571 |
| Segundo trimestre de 2019 | 442,752 |
| Tercer trimestre de 2019 | 562,251 |
| Cuarto trimestre de 2019 | 643,118 |
| Q1 2020 | 729,325 |
| Q2 2020 | 814,160 |
| Tercer trimestre de 2020 | 941,313 |
| Cuarto trimestre de 2020 | 1,000,802 |
Fuente: limonada.
¿Qué políticas son más populares en Lemonade?
Las pólizas de seguro de inquilinos contribuyen con la gran mayoría ( 91,36% ) de la base de clientes de Lemonade. 920.710 clientes contratan un seguro de inquilinos a través de la plataforma.
87.032 Clientes de Limonada contratan cobertura para sus hogares o mascotas.
Aquí hay un desglose completo de los distintos tipos de cobertura en Lemonade (a partir del cuarto trimestre de 2020):
| Producto | Clientes (compartir) |
|---|---|
| Inquilinos | 920.710 (91,36%) |
| Casa | 64.129 (6,36%) |
| Mascota | 22.903 (2,27%) |
Fuente: Insurtech Advisors.
Adquisición de clientes de limonada
Lemonade adquirió 357,684 nuevos clientes en 2020. Eso es un aumento del 7.11% con respecto al año anterior, cuando se agregaron 333,923 nuevos clientes.
Hemos registrado el crecimiento trimestral de nuevos clientes de Lemonade desde el cuarto trimestre de 2018:
| Trimestre, año | Nuevos clientes |
|---|---|
| Cuarto trimestre de 2018 | 51,468 |
| Primer trimestre de 2019 | 62,376 |
| Segundo trimestre de 2019 | 71.181 |
| Tercer trimestre de 2019 | 119,509 |
| Cuarto trimestre de 2019 | 80,857 |
| Q1 2020 | 86,207 |
| Q2 2020 | 84,835 |
| Tercer trimestre de 2020 | 127,153 |
| Cuarto trimestre de 2020 | 59.489 |
Fuente: Insurtech Advisors.
Prima promedio de limonada por cliente
Los clientes de limonada pagan una prima anual promedio de $ 213 . Eso es un aumento del 5,97% con respecto al trimestre anterior.
Año tras año, la prima media por cliente ha aumentado un 20,34% .
Aquí hay una tabla que muestra la prima anualizada promedio de Lemonade por cliente desde el primer trimestre de 2018:
| Trimestre, año | Prima por cliente |
|---|---|
| Primer trimestre de 2018 | $ 131 |
| Segundo trimestre de 2018 | $ 139 |
| Tercer trimestre de 2018 | $ 138 |
| Cuarto trimestre de 2018 | $ 145 |
| Primer trimestre de 2019 | $ 154 |
| Segundo trimestre de 2019 | $ 163 |
| Tercer trimestre de 2019 | $ 169 |
| Cuarto trimestre de 2019 | $ 177 |
| Q1 2020 | $ 183 |
| Q2 2020 | $ 190 |
| Tercer trimestre de 2020 | $ 201 |
| Cuarto trimestre de 2020 | $ 213 |
Fuente: limonada.
Ingresos de limonada
La limonada generó $ 94,4 millones en ingresos en 2020. Eso es un aumento del 40,27% con respecto al año anterior.
Aquí hay una tabla con los ingresos de Lemonade desde 2017:
| Año | Ingresos |
|---|---|
| 2017 | $ 2 millones |
| 2018 | $ 22,5 millones |
| 2019 | $ 67,3 millones |
| 2020 | $ 94,4 millones |
Fuente: limonada.
Desglose de ingresos de limonada
Lemonade divide sus ingresos en 4 canales principales: "prima devengada neta", "ingresos por comisiones de cesión", "ingresos netos por inversiones" y "comisiones y otros ingresos".
La prima devengada neta se refiere a los ingresos generados por los pagos de las pólizas, menos el monto cedido a terceros en virtud de contratos de reaseguro.
Lemonade ganó $ 77.3 millones en primas netas devengadas en 2020. Eso es un aumento del 21.16% desde 2019.
Aquí hay una tabla con la prima neta ganada de Lemonade desde 2018:
| Año | Prima neta devengada |
|---|---|
| 2018 | $ 21,2 millones |
| 2019 | $ 63.8 millones |
| 2020 | 77,3 millones de dólares |
Cuando Lemonade cede una parte de las primas de seguros a terceros en virtud de contratos de reaseguro, gana comisiones de esos terceros.
Lemonade generó $ 15,3 millones en ingresos por comisiones de cesión en 2020.
Los ingresos netos por inversiones de Lemonade consisten en intereses devengados por valores y otras inversiones.
Lemonade ganó $ 1.5 millones en ingresos netos por inversiones en 2020. Eso es menos de la mitad de los $ 3.4 millones reportados para 2019.
Aquí hay una tabla que muestra los ingresos netos de inversión de Lemonade desde 2018:
| Año | Ingresos netos por inversiones |
|---|---|
| 2018 | $ 1.3 millones |
| 2019 | $ 3.4 millones |
| 2020 | $ 1.5 millones |
Finalmente, “comisiones y otros ingresos” consiste en las comisiones devengadas por pólizas colocadas con aseguradoras externas. Esto se agrupa con las “primas a plazos” que pagan los asegurados además de las tarifas básicas.
Lemonade ganó $ 0.3 millones en comisiones y otros ingresos en 2020. Eso es un aumento de 3 veces con respecto al año anterior.
Aquí hay una tabla con la comisión de Lemonade y otros ingresos desde 2019:
| Año | Comisión y otros ingresos |
|---|---|
| 2019 | $ 0.1 millón |
| 2020 | $ 0.3 millones |
Fuente: limonada.
Prima vigente de limonada
La “prima vigente” total de Lemonade consiste en las primas efectivamente suscritas por Lemonade y las primas colocadas con terceros a través de Lemonade.
(Lemonade cobra una comisión recurrente sobre las pólizas colocadas con empresas de terceros; representan menos del 1% de las primas vigentes).
Lemonade tiene primas vigentes anualizadas de $ 213 millones . Eso es un aumento del 86,84% año tras año.
Hemos registrado el crecimiento de primas vigente de Lemonade desde el cuarto trimestre de 2018:
| Trimestre, año | Prima vigente |
|---|---|
| Cuarto trimestre de 2018 | $ 45 millones |
| Primer trimestre de 2019 | $ 57 millones |
| Segundo trimestre de 2019 | $ 72 millones |
| Tercer trimestre de 2019 | $ 95 millones |
| Cuarto trimestre de 2019 | $ 114 millones |
| Q1 2020 | $ 133 millones |
| Q2 2020 | $ 155 millones |
| Tercer trimestre de 2020 | $ 189 millones |
| Cuarto trimestre de 2020 | $ 213 millones |
Fuente: limonada.
¿Qué tipos de seguros generan más primas en Lemonade?
El seguro de inquilinos representó $ 142.7 millones de las primas vigentes anualizadas de Lemonade en el cuarto trimestre de 2020. Eso es una participación del 67% del total de primas vigentes.
Los productos de seguros para el hogar y las mascotas representaron el 33% restante de las primas vigentes, por un total de $ 70,3 millones .
Aquí hay un desglose completo de los productos de las primas vigentes de Lemonade a partir del cuarto trimestre de 2020:
| Producto | Primas vigentes (participación) |
|---|---|
| Inquilinos | $ 142,7 millones (67%) |
| Casa | $ 59,6 millones (27,98%) |
| Mascota | $ 10,7 millones (5,02%) |
Fuente: Insurtech Advisors.
Prima devengada bruta de limonada
La prima bruta devengada es una métrica simplificada que registra todos los ingresos obtenidos de las primas de seguro suscritas por Lemonade, sin tener en cuenta las primas cedidas a través de acuerdos de reaseguro.
En 2020, Lemonade reportó $ 158.7 millones en primas devengadas brutas. Eso es un crecimiento de 2.1 veces más que en 2019.
Lemonade ha aumentado sus primas devengadas brutas 6.28x desde 2018.
Aquí hay una tabla con las primas devengadas brutas de Lemonade desde 2018:
| Año | Primas devengadas brutas |
|---|---|
| 2018 | $ 25,3 millones |
| 2019 | $ 75,5 millones |
| 2020 | $ 158,7 millones |
Fuente: limonada.
Desglose de la prima bruta suscrita de limonada por ubicación
La limonada se refiere al valor total de todas las pólizas suscritas (independientemente del pago que realmente se reciba) como su prima bruta suscrita.
Las primas emitidas brutas totalizaron $ 214,4 millones en 2020.
Solo 3 estados (California, Texas y Nueva York) representan el 58% de todas las primas brutas emitidas. En 2020, ascendió a 124,3 millones de dólares .
| Jurisdicción | Primas emitidas brutas (Participación) |
|---|---|
| California | $ 49,8 millones (23,23%) |
| Texas | $ 47,8 millones (22,29%) |
| Nueva York | $ 26,7 millones (12,45%) |
| Georgia | $ 11,6 millones (5,41%) |
| Illinois | $ 9,8 millones (4,57%) |
| New Jersey | $ 8,6 millones (4,01%) |
| Michigan | $ 6 millones (2.8%) |
| Ohio | $ 5,2 millones (2,42%) |
| Pensilvania | $ 5,1 millones (2,38%) |
| Arizona | $ 4,6 millones (2,14%) |
| Todos los demás | $ 39,2 millones (18,28%) |
Fuente: limonada.
Gastos anuales de limonada
Los gastos de limonada totalizaron $ 215,2 millones en 2020. Eso es un aumento del 22,83% con respecto al año anterior ( $ 175,2 millones ).
Lemonade gastó $ 80,4 millones en gastos relacionados con ventas y marketing, lo que representa una participación del 37,36% de todos los gastos.
Los costos incurridos por pérdidas contribuyeron a un gasto adicional de $ 54,7 millones , lo que representa una participación del 25,42% de los gastos de 2020.
Aquí hay una tabla con un desglose completo de los gastos de 2020 de Lemonade:
| Categoría | Gastos (compartir) |
|---|---|
| Ventas y marketing | $ 80,4 millones (37,36%) |
| Gasto por ajuste de pérdidas y pérdidas, neto | $ 54,7 millones (25,42%) |
| General y administrativo | $ 46,3 millones (21,51%) |
| Desarrollo tecnológico | $ 19,4 millones (9,01%) |
| Otros gastos de seguro | $ 14,4 millones (5,73%) |
Fuente: limonada.
¿Dónde está disponible el seguro de limonada?
Lemonade tiene 5 tipos de pólizas de seguro disponibles en los EE. UU.: Inquilinos, propietarios de viviendas, condominios, mascotas y seguros de vida a término.
El seguro para inquilinos está disponible en 27 estados (y el Distrito de Columbia).
El seguro para propietarios de viviendas se ofrece en 23 estados de EE. UU. (Nuevamente, más DC).
El seguro de vida a término es la póliza de limonada más disponible. Está disponible en todos los estados excepto en Nueva York.
Aquí hay una tabla con la disponibilidad a nivel estatal de todos los productos de seguros de Lemonade:
| Tipo de seguro | Número de estados (+ DC en todos los casos) |
|---|---|
| Seguro de término de vida | 49 |
| Seguro para mascotas | 34 |
| El seguro para inquilinos | 27 |
| Seguro de condominio | 25 |
| Seguro para propietarios de casas | 23 |
Además de EE. UU., Lemonade opera en 3 países europeos (Francia, Alemania y Países Bajos).
Hay planes para llevar los productos de seguros Lemonade a 28 países más de Europa.
Fuente: limonada.
Empleados de limonada
Lemonade tiene 567 empleados. 348 de ellos están ubicados en los Estados Unidos, mientras que 219 empleados trabajan en el extranjero (principalmente en Israel).
Aquí hay una tabla que muestra los números de empleados de Lemonade, ordenados por ubicación:
| Localización | Empleados |
|---|---|
| Estados Unidos | 348 |
| Internacional | 219 |
| Total | 567 |
Fuente: limonada.
Conclusión
Eso es todo para mi lista de estadísticas de Lemonade en 2021.
Esta empresa insurtech está en constante crecimiento, y el número de clientes y pólizas emitidas crece año tras año tanto en EE. UU. Como en Europa.
Ahora tengo curiosidad por saber de ti:
¿Cree que Lemonade puede alterar las compañías de seguros heredadas y lograr rentabilidad? ¿O cree que existe el riesgo de que el modelo de negocio sea insostenible?
También me gustaría leer cualquier comentario o pregunta que pueda tener sobre los datos que he incluido.
Sea lo que sea, no dudes en dejar un comentario a continuación y te responderé en breve.