Statistiques sur les clients et les revenus de limonade pour 2021

Publié: 2021-07-22

Lemonade est une compagnie d'assurances.

L'entreprise basée sur des applications, lancée en 2016, propose une gamme de polices d'assurance couvrant tout, des maisons aux animaux de compagnie. Elle couvre plus d'un million de clients.

En 2017, le chiffre d'affaires annuel de Lemonade n'était que de 2 millions de dollars. Aujourd'hui, l'entreprise génère 94,4 millions de dollars par an.

Entrons directement dans les données :

  • Statistiques clés de la limonade
  • Combien de clients a Lemonade ?
  • Quelles politiques sont les plus populaires sur Lemonade ?
  • Acquisition de clients limonade
  • Prime moyenne de limonade par client
  • Recettes de limonade
  • Répartition des revenus de la limonade
  • Prime en vigueur de la limonade
  • Quels types d'assurance rapportent le plus de primes sur Lemonade ?
  • Prime gagnée brute de limonade
  • Répartition des primes brutes émises de limonade par emplacement
  • Dépenses annuelles de limonade
  • Employés de limonade
  • Où l'assurance Limonade est-elle disponible?

Statistiques clés de la limonade

  • Lemonade a 1 000 802 clients . La compagnie d'assurance a ajouté 357 000 nouveaux clients au cours de l'année écoulée.
  • Le chiffre d'affaires annuel de Lemonade est de 94,4 millions de dollars .
  • L'assurance des locataires contribue à 67% des polices en direct de Lemonade.
  • La prime moyenne par client Lemonade est de 213 $ .
  • Lemonade compte 567 employés.

Combien de clients a Lemonade ?

Lemonade compte actuellement 1 000 802 clients . L'entreprise a augmenté sa clientèle de 55,62 % au cours de l'année écoulée, ajoutant 357 684 nouveaux clients.

Lemonade has 1,000,802 customers

Le nombre de clients Lemonade a été multiplié par 3,24 depuis 2018.

How many customers does Lemonade have?

Nous avons tracé la croissance de la clientèle de Lemonade depuis le quatrième trimestre 2018 :

Trimestre, année Les clients
T4 2018 308 835
T1 2019 371 571
T2 2019 442 752
T3 2019 562.251
T4 2019 643 118
T1 2020 729.325
T2 2020 814 160
T3 2020 941 313
T4 2020 1 000 802

Source : Limonade.

Quelles politiques sont les plus populaires sur Lemonade ?

Les polices d'assurance des locataires représentent la grande majorité ( 91,36% ) de la clientèle de Lemonade. 920 710 clients souscrivent une assurance locataire via la plateforme.

Renters insurance policies contribute 91.36% of the Lemonade customer base

87 032 clients de Lemonade souscrivent une couverture pour leur maison ou leurs animaux de compagnie.

Voici une ventilation complète des différents types de couverture sur Lemonade (au T4 2020):

Remarque : Les données comprennent des estimations.
Produit Clients (Partager)
Locataires 920 710 (91,36 %)
Domicile 64 129 (6,36 %)
Animaux 22 903 (2,27 %)

Source : Conseillers Insurtech.

Acquisition de clients limonade

Lemonade a acquis 357 684 nouveaux clients en 2020. C'est une augmentation de 7,11% par rapport à l'année précédente, lorsque 333 923 nouveaux clients ont été ajoutés.

Lemonade customer acquisition

Nous avons tracé la croissance trimestrielle des nouveaux clients de Lemonade depuis le quatrième trimestre 2018 :

Trimestre, année Nouveaux clients
T4 2018 51 468
T1 2019 62 376
T2 2019 71 181
T3 2019 119 509
T4 2019 80 857
T1 2020 86 207
T2 2020 84 835
T3 2020 127 153
T4 2020 59 489

Source : Conseillers Insurtech.

Prime moyenne de limonade par client

Les clients de limonade paient une prime annuelle moyenne de 213 $ . C'est une augmentation de 5,97 % par rapport au trimestre précédent.

Lemonade average premium per customer

D'une année sur l'autre, la prime moyenne par client a augmenté de 20,34 % .

Voici un tableau montrant la prime annualisée moyenne de Lemonade par client depuis le premier trimestre 2018 :

Trimestre, année Prime par client
T1 2018 131 $
T2 2018 139 $
T3 2018 138 $
T4 2018 145 $
T1 2019 154 $
T2 2019 163 $
T3 2019 169 $
T4 2019 177 $
T1 2020 183 $
T2 2020 190 $
T3 2020 201 $
T4 2020 213 $

Source : Limonade.

Recettes de limonade

La limonade a généré 94,4 millions de dollars de revenus en 2020. C'est une augmentation de 40,27 % par rapport à l'année précédente.

Lemonade revenue

Voici un tableau des revenus de Lemonade depuis 2017 :

An Revenu
2017 2 millions de dollars
2018 22,5 millions de dollars
2019 67,3 millions de dollars
2020 94,4 millions de dollars

Source : Limonade.

Répartition des revenus de la limonade

Lemonade répartit ses revenus en 4 canaux principaux : « primes acquises nettes », « revenus de commissions de cession », « revenus nets de placement » et « revenus de commissions et autres produits ».

Les primes nettes acquises correspondent aux revenus générés par les paiements des polices, moins le montant cédé à des tiers dans le cadre de contrats de réassurance.

Lemonade a généré 77,3 millions de dollars de primes acquises nettes en 2020. C'est une augmentation de 21,16 % depuis 2019.

Voici un tableau des primes nettes acquises de Lemonade depuis 2018 :

An Prime nette acquise
2018 21,2 millions de dollars
2019 63,8 millions de dollars
2020 77,3 millions de dollars

Lorsque Lemonade cède une partie des primes d'assurance à des tiers en vertu d'accords de réassurance, elle perçoit une commission de ces tiers.

Lemonade a généré 15,3 millions de dollars de revenus de commissions de cession en 2020.

Le revenu de placement net de Lemonade se compose des intérêts gagnés sur les titres et autres placements.

Lemonade a généré 1,5 million de dollars de revenus de placement nets en 2020. C'est moins de la moitié des 3,4 millions de dollars déclarés pour 2019.

Voici un tableau montrant les revenus de placement nets de Lemonade depuis 2018 :

An Revenu de placement net
2018 1,3 million de dollars
2019 3,4 millions de dollars
2020 1,5 million de dollars

Enfin, les « commissions et autres revenus » sont constitués des commissions perçues pour les polices souscrites auprès d'assureurs tiers. Celles-ci sont regroupées avec les « primes échelonnées » payées par les assurés en plus des frais de base.

Lemonade a généré 0,3 million de dollars de commissions et autres revenus en 2020. C'est une augmentation de 3 fois par rapport à l'année précédente.

Voici un tableau avec la commission de Lemonade et les autres revenus depuis 2019 :

An Commissions et autres revenus
2019 0,1 million de dollars
2020 0,3 million de dollars

Source : Limonade.

Prime en vigueur de la limonade

La « prime en vigueur » totale de Lemonade se compose des primes effectivement souscrites par Lemonade et des primes placées auprès de tiers par l'intermédiaire de Lemonade.

(Lemonade facture une commission récurrente sur les polices souscrites auprès de sociétés tierces ; elles représentent moins de 1 % des primes en vigueur.)

Lemonade a des primes en vigueur annualisées de 213 millions de dollars . C'est une augmentation de 86,84 % d'une année sur l'autre.

Lemonade’s in-force premium

Nous avons tracé la croissance des primes en vigueur de Lemonade depuis le quatrième trimestre 2018 :

Trimestre, année Prime en vigueur
T4 2018 45 millions de dollars
T1 2019 57 millions de dollars
T2 2019 72 millions de dollars
T3 2019 95 millions de dollars
T4 2019 114 millions de dollars
T1 2020 133 millions de dollars
T2 2020 155 millions de dollars
T3 2020 189 millions de dollars
T4 2020 213 millions de dollars

Source : Limonade.

Quels types d'assurance rapportent le plus de primes sur Lemonade ?

L'assurance des locataires a représenté 142,7 millions de dollars des primes en vigueur annualisées de Lemonade au quatrième trimestre de 2020. C'est une part de 67 % du total des primes en vigueur.

Renters insurance accounted for 67% of total in-force premiums

Les produits d'assurance habitation et animaux de compagnie représentaient les 33 % restants des primes en vigueur, totalisant 70,3 millions de dollars .

Voici une ventilation complète des primes en vigueur de Lemonade au quatrième trimestre 2020 :

Remarque : Les données comprennent des estimations.
Produit Primes en vigueur (part)
Locataires 142,7 millions de dollars (67 %)
Domicile 59,6 millions de dollars (27,98 %)
Animaux 10,7 millions de dollars (5,02 %)

Source : Conseillers Insurtech.

Prime gagnée brute de limonade

La prime brute acquise est une mesure simplifiée qui enregistre tous les revenus générés par les primes d'assurance souscrites par Lemonade, sans tenir compte des primes cédées dans le cadre d'accords de réassurance.

En 2020, Lemonade a déclaré 158,7 millions de dollars de primes acquises brutes. C'est une croissance de 2,1 fois par rapport à 2019.

Lemonade a multiplié par 6,28 ses primes brutes acquises depuis 2018.

Voici un tableau des primes brutes acquises de Lemonade depuis 2018 :

An Primes brutes acquises
2018 25,3 millions de dollars
2019 75,5 millions de dollars
2020 158,7 millions de dollars

Source : Limonade.

Répartition des primes brutes émises de limonade par emplacement

Lemonade fait référence à la valeur totale de toutes les polices souscrites (indépendamment du paiement effectivement reçu) en tant que prime brute souscrite.

Les primes brutes souscrites ont totalisé 214,4 millions de dollars en 2020.

Lemonade gross written premium breakdown by location

Seuls 3 États (Californie, Texas et New York) représentent 58 % de toutes les primes brutes émises. En 2020, cela totalisait 124,3 millions de dollars .

Juridiction Primes brutes émises (Part)
Californie 49,8 millions de dollars (23,23 %)
Texas 47,8 millions de dollars (22,29 %)
New York 26,7 millions de dollars (12,45 %)
Géorgie 11,6 millions de dollars (5,41 %)
Illinois 9,8 millions de dollars (4,57 %)
New Jersey 8,6 millions de dollars (4,01 %)
Michigan 6 millions de dollars (2,8 %)
Ohio 5,2 millions de dollars (2,42 %)
Pennsylvanie 5,1 millions de dollars (2,38 %)
Arizona 4,6 millions de dollars (2,14 %)
Tous les autres 39,2 millions de dollars (18,28 %)

Source : Limonade.

Dépenses annuelles de limonade

Les dépenses de Lemonade ont totalisé 215,2 millions de dollars en 2020. C'est une augmentation de 22,83 % par rapport à l'année précédente ( 175,2 millions de dollars ).

Lemonade’s annual expenses

Lemonade a dépensé 80,4 millions de dollars en dépenses liées aux ventes et au marketing, ce qui représente une part de 37,36 % de toutes les dépenses.

Les coûts engagés pour les pertes ont contribué à une dépense supplémentaire de 54,7 millions de dollars , représentant une part de 25,42 % des dépenses de 2020.

Voici un tableau avec une ventilation complète des dépenses de Lemonade 2020 :

Catégorie Dépense (Partage)
Ventes et marketing 80,4 millions de dollars (37,36 %)
Sinistres et frais de règlement des sinistres, net 54,7 millions de dollars (25,42 %)
général et administratif 46,3 millions de dollars (21,51 %)
Développement de la technologie 19,4 millions de dollars (9,01 %)
Autres frais d'assurance 14,4 millions de dollars (5,73 %)

Source : Limonade.

Où l'assurance Limonade est-elle disponible?

Lemonade a 5 types de polices d'assurance disponibles aux États-Unis : les locataires, les propriétaires, les copropriétés, les animaux de compagnie et l'assurance-vie temporaire.

L'assurance des locataires est disponible dans 27 États (et le District de Columbia).

L'assurance habitation est proposée dans 23 États américains (encore une fois, plus DC).

L'assurance-vie temporaire est la police de limonade la plus largement disponible. Il est disponible dans tous les États, à l'exception de New York.

Where is Lemonade insurance available?

Voici un tableau avec la disponibilité au niveau de l'État de tous les produits d'assurance de Lemonade :

Type d'assurance Nombre d'états (+ DC dans tous les cas)
Assurance vie temporaire 49
Assurance pour animaux de compagnie 34
Assurance locataire 27
Assurance condo 25
L'assurance habitation 23

Outre les États-Unis, Lemonade est présent dans 3 pays européens (France, Allemagne et Pays-Bas).

Il est prévu d'introduire les produits d'assurance Lemonade dans 28 autres pays d'Europe.

Source : Limonade.

Employés de limonade

Lemonade compte 567 employés. 348 d'entre eux sont situés aux États-Unis, tandis que 219 employés travaillent à l'étranger (principalement en Israël).

Voici un tableau montrant les numéros d'employés de Lemonade, triés par emplacement :

Emplacement Des employés
États Unis 348
International 219
Le total 567

Source : Limonade.

Conclusion

C'est tout pour ma liste de statistiques de limonade en 2021.

Cette société d'assurances est en croissance constante, le nombre de clients et de polices émises augmentant d'année en année aux États-Unis et en Europe.

Maintenant, je suis curieux de vous entendre :

Pensez-vous que Lemonade peut perturber les anciennes compagnies d'assurance et atteindre la rentabilité ? Ou pensez-vous qu'il y a un risque que le modèle économique ne soit pas durable ?

J'aimerais également lire tous les commentaires ou questions que vous pourriez avoir sur les données que j'ai incluses.

Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, et je vous répondrai sous peu.