Cliente de limonada e estatísticas de receita para 2021
Publicados: 2021-07-22A Lemonade é uma empresa insurtech.
O negócio baseado em aplicativos, lançado em 2016, oferece uma variedade de apólices de seguro que abrangem tudo, desde casas até animais de estimação. Oferece cobertura a mais de 1 milhão de clientes.
Em 2017, a receita anual da Lemonade foi de apenas US $ 2 milhões. Hoje, a empresa movimenta US $ 94,4 milhões por ano.
Vamos direto aos dados:
- Principais estatísticas de limonada
- Quantos clientes a Lemonade tem?
- Quais políticas são mais populares no Lemonade?
- Aquisição de cliente de limonada
- Prêmio médio de limonada por cliente
- Receita de limonada
- Composição da receita de limonada
- Prêmio em vigor da limonada
- Quais tipos de seguro geram mais prêmios na limonada?
- Prêmio ganho bruto de limonada
- Limonada, detalhamento do prêmio bruto emitido por local
- Despesas anuais da limonada
- Funcionários da limonada
- Onde está disponível o seguro Limonada?
Principais estatísticas de limonada
- A limonada tem 1.000.802 clientes . A seguradora agregou 357 mil novos clientes no ano passado.
- A receita anual da Lemonade é de US $ 94,4 milhões .
- O seguro de locatários contribui com 67% das apólices ativas da Lemonade.
- O prêmio médio por cliente Limonada é de $ 213 .
- A Lemonade tem 567 funcionários.
Quantos clientes a Lemonade tem?
A Lemonade tem atualmente 1.000.802 clientes . A empresa aumentou sua base de clientes em 55,62% no ano passado, adicionando 357.684 novos clientes.
O número de clientes Limonada aumentou 3,24x desde 2018.
Mapeamos o crescimento de clientes da Lemonade desde o quarto trimestre de 2018:
| Trimestre, ano | Clientes |
|---|---|
| Quarto trimestre de 2018 | 308.835 |
| 1º trimestre de 2019 | 371.571 |
| 2º trimestre de 2019 | 442.752 |
| 3º trimestre de 2019 | 562.251 |
| Quarto trimestre de 2019 | 643.118 |
| Q1 2020 | 729.325 |
| 2º trimestre de 2020 | 814.160 |
| 3º trimestre de 2020 | 941.313 |
| Quarto trimestre de 2020 | 1.000.802 |
Fonte: Limonada.
Quais políticas são mais populares no Lemonade?
As apólices de seguro de locatários contribuem com a grande maioria ( 91,36% ) da base de clientes da Lemonade. 920.710 clientes fazem seguro de locatário por meio da plataforma.
87.032 clientes de limonada levam cobertura para suas casas ou animais de estimação.
Aqui está uma análise completa dos vários tipos de cobertura da limonada (a partir do quarto trimestre de 2020):
| produtos | Clientes (compartilhamento) |
|---|---|
| Locatários | 920.710 (91,36%) |
| Casa | 64.129 (6,36%) |
| Bicho de estimação | 22.903 (2,27%) |
Fonte: Conselheiros da Insurtech.
Aquisição de cliente de limonada
A Lemonade conquistou 357.684 novos clientes em 2020. Isso representa um aumento de 7,11% em relação ao ano anterior, quando foram adicionados 333.923 novos clientes.
Mapeamos o crescimento trimestral de novos clientes da Lemonade desde o quarto trimestre de 2018:
| Trimestre, ano | Novos clientes |
|---|---|
| Quarto trimestre de 2018 | 51.468 |
| 1º trimestre de 2019 | 62.376 |
| 2º trimestre de 2019 | 71.181 |
| 3º trimestre de 2019 | 119.509 |
| Quarto trimestre de 2019 | 80.857 |
| Q1 2020 | 86.207 |
| 2º trimestre de 2020 | 84.835 |
| 3º trimestre de 2020 | 127.153 |
| Quarto trimestre de 2020 | 59.489 |
Fonte: Conselheiros da Insurtech.
Prêmio médio de limonada por cliente
Os clientes de limonada pagam um prêmio anual médio de $ 213 . Isso representa um aumento de 5,97% em relação ao trimestre anterior.
Com relação ao ano anterior, o prêmio médio por cliente aumentou 20,34% .
Aqui está uma tabela que mostra o prêmio médio anualizado da Limonada por cliente desde o primeiro trimestre de 2018:
| Trimestre, ano | Premium por cliente |
|---|---|
| 1º trimestre de 2018 | $ 131 |
| 2º trimestre de 2018 | $ 139 |
| 3º trimestre de 2018 | $ 138 |
| Quarto trimestre de 2018 | $ 145 |
| 1º trimestre de 2019 | $ 154 |
| 2º trimestre de 2019 | $ 163 |
| 3º trimestre de 2019 | $ 169 |
| Quarto trimestre de 2019 | $ 177 |
| Q1 2020 | $ 183 |
| 2º trimestre de 2020 | $ 190 |
| 3º trimestre de 2020 | $ 201 |
| Quarto trimestre de 2020 | $ 213 |
Fonte: Limonada.
Receita de limonada
A limonada gerou US $ 94,4 milhões em receita em 2020. Isso representa um aumento de 40,27% em relação ao ano anterior.
Aqui está uma tabela com a receita da Limonada desde 2017:
| Ano | Receita |
|---|---|
| 2017 | $ 2 milhões |
| 2018 | $ 22,5 milhões |
| 2019 | $ 67,3 milhões |
| 2020 | $ 94,4 milhões |
Fonte: Limonada.
Composição da receita de limonada
A Lemonade divide sua receita em 4 canais principais: "prêmio ganho líquido", "receita de comissão cedente", "receita líquida de investimento" e "receita de comissão e outras receitas".
O prêmio líquido ganho refere-se à receita gerada com o pagamento das apólices, deduzida do valor cedido a terceiros por meio de contratos de resseguro.
A limonada arrecadou $ 77,3 milhões em prêmio líquido ganho em 2020. Isso representa um aumento de 21,16% desde 2019.
Aqui está uma tabela com o prêmio líquido ganho da Limonada desde 2018:
| Ano | Prêmio ganho líquido |
|---|---|
| 2018 | $ 21,2 milhões |
| 2019 | $ 63,8 milhões |
| 2020 | $ 77,3 milhões |
Quando a Lemonade cede uma parte dos prêmios de seguro a terceiros nos termos de contratos de resseguro, ela recebe comissão desses terceiros.
A limonada gerou US $ 15,3 milhões em receitas de comissões cedendo em 2020.
O rendimento de investimento líquido da Lemonade consiste em juros ganhos com títulos e outros investimentos.
A Lemonade arrecadou US $ 1,5 milhão em receita de investimento líquido em 2020. Isso é menos da metade dos US $ 3,4 milhões relatados em 2019.
Aqui está uma tabela que mostra a receita líquida de investimento da Lemonade desde 2018:
| Ano | Renda líquida de investimento |
|---|---|
| 2018 | $ 1,3 milhões |
| 2019 | $ 3,4 milhões |
| 2020 | $ 1,5 milhões |
Finalmente, “comissão e outras receitas” consistem em comissões ganhas por apólices feitas com seguradoras terceirizadas. Este é agrupado com “prêmios parcelados” pagos pelos segurados além das taxas básicas.
A limonada arrecadou US $ 0,3 milhão em comissões e outras receitas em 2020. Isso representa um aumento de 3x em relação ao ano anterior.
Aqui está uma tabela com a comissão da Limonada e outras receitas desde 2019:
| Ano | Comissão e outras receitas |
|---|---|
| 2019 | $ 0,1 milhão |
| 2020 | $ 0,3 milhões |
Fonte: Limonada.
Prêmio em vigor da limonada
O “prêmio em vigor” total da Limonada consiste em prêmios efetivamente subscritos pela Limonada e prêmios colocados com terceiros por meio da Limonada.
(A Lemonade cobra uma comissão recorrente sobre as apólices colocadas com empresas terceirizadas; elas representam menos de 1% dos prêmios em vigor.)
A Lemonade anualizou prêmios em vigor de $ 213 milhões . Isso é um aumento de 86,84% ano a ano.
Mapeamos o crescimento do prêmio em vigor da Lemonade desde o quarto trimestre de 2018:
| Trimestre, ano | Prêmio em vigor |
|---|---|
| Quarto trimestre de 2018 | $ 45 milhões |
| 1º trimestre de 2019 | $ 57 milhões |
| 2º trimestre de 2019 | $ 72 milhões |
| 3º trimestre de 2019 | $ 95 milhões |
| Quarto trimestre de 2019 | $ 114 milhões |
| Q1 2020 | $ 133 milhões |
| 2º trimestre de 2020 | $ 155 milhões |
| 3º trimestre de 2020 | $ 189 milhões |
| Quarto trimestre de 2020 | $ 213 milhões |
Fonte: Limonada.
Quais tipos de seguro geram mais prêmios na limonada?
O seguro de locatários foi responsável por $ 142,7 milhões dos prêmios em vigor anualizados da Lemonade no quarto trimestre de 2020. Isso representa uma participação de 67% do total de prêmios em vigor.
Os produtos de seguro residencial e animal de estimação representaram os 33% restantes dos prêmios em vigor, totalizando US $ 70,3 milhões .
Aqui está uma análise completa do produto dos prêmios em vigor da Limonada no quarto trimestre de 2020:
| produtos | Prêmios em vigor (compartilhamento) |
|---|---|
| Locatários | $ 142,7 milhões (67%) |
| Casa | $ 59,6 milhões (27,98%) |
| Bicho de estimação | $ 10,7 milhões (5,02%) |
Fonte: Conselheiros da Insurtech.
Prêmio ganho bruto de limonada
O prêmio bruto ganho é uma métrica simplificada que registra todas as receitas obtidas com os prêmios de seguro subscritos pela Lemonade, sem levar em consideração quaisquer prêmios cedidos por meio de acordos de resseguro.
Em 2020, a Lemonade relatou US $ 158,7 milhões em prêmios ganhos brutos. Isso representa um crescimento de 2,1x em relação a 2019.
A limonada aumentou seus prêmios brutos ganhos em 6,28x desde 2018.
Aqui está uma tabela com os prêmios ganhos brutos da Limonada desde 2018:
| Ano | Prêmios ganhos brutos |
|---|---|
| 2018 | $ 25,3 milhões |
| 2019 | $ 75,5 milhões |
| 2020 | $ 158,7 milhões |
Fonte: Limonada.
Limonada, detalhamento do prêmio bruto emitido por local
A limonada se refere ao valor total de todas as apólices subscritas (independentemente do pagamento realmente recebido) como seu prêmio bruto subscrito.
Os prêmios emitidos brutos totalizaram US $ 214,4 milhões em 2020.
Apenas 3 estados (Califórnia, Texas e Nova York) respondem por 58% de todos os prêmios emitidos brutos. Em 2020, isso totalizou US $ 124,3 milhões .
| Jurisdição | Prêmios emitidos brutos (ações) |
|---|---|
| Califórnia | $ 49,8 milhões (23,23%) |
| Texas | $ 47,8 milhões (22,29%) |
| Nova york | $ 26,7 milhões (12,45%) |
| Georgia | $ 11,6 milhões (5,41%) |
| Illinois | $ 9,8 milhões (4,57%) |
| Nova Jersey | $ 8,6 milhões (4,01%) |
| Michigan | $ 6 milhões (2,8%) |
| Ohio | $ 5,2 milhões (2,42%) |
| Pensilvânia | $ 5,1 milhões (2,38%) |
| Arizona | $ 4,6 milhões (2,14%) |
| Todos os outros | $ 39,2 milhões (18,28%) |
Fonte: Limonada.
Despesas anuais da limonada
As despesas da limonada totalizaram $ 215,2 milhões em 2020. Isso representa um aumento de 22,83% em relação ao ano anterior ( $ 175,2 milhões ).
A Lemonade gastou $ 80,4 milhões em despesas relativas a vendas e marketing, representando uma participação de 37,36% de todas as despesas.
Os custos incorridos com as perdas contribuíram com uma despesa adicional de US $ 54,7 milhões , representando 25,42% das despesas de 2020.
Aqui está uma tabela com uma análise completa das despesas da Limonada em 2020:
| Categoria | Despesa (Compartilhar) |
|---|---|
| Vendas e Marketing | $ 80,4 milhões (37,36%) |
| Despesa de ajuste de perda e perda, líquido | $ 54,7 milhões (25,42%) |
| Geral e administrativo | $ 46,3 milhões (21,51%) |
| Desenvolvimento de tecnologia | $ 19,4 milhões (9,01%) |
| Outras despesas de seguro | $ 14,4 milhões (5,73%) |
Fonte: Limonada.
Onde está disponível o seguro Limonada?
A Lemonade tem 5 tipos de apólices de seguro disponíveis nos Estados Unidos: locatários, proprietários, condomínios, animais de estimação e seguros de vida temporários.
O seguro para locatários está disponível em 27 estados (e no Distrito de Columbia).
O seguro residencial é oferecido em 23 estados dos EUA (mais uma vez, mais o DC).
O seguro de vida é a apólice de limonada mais amplamente disponível. Ele está disponível em todos os estados, exceto Nova York.
Aqui está uma tabela com a disponibilidade em nível estadual de todos os produtos de seguro da Lemonade:
| Tipo de seguro | Número de estados (+ DC em todos os casos) |
|---|---|
| Seguro de vida | 49 |
| Seguro animal de estimação | 34 |
| Seguro de locatários | 27 |
| Seguro de condomínio | 25 |
| Seguro de proprietário | 23 |
Além dos EUA, a Lemonade opera em 3 países europeus (França, Alemanha e Holanda).
Existem planos para levar produtos de seguro Limonada a mais 28 países da Europa.
Fonte: Limonada.
Funcionários da limonada
A Lemonade tem 567 funcionários. 348 deles estão localizados nos Estados Unidos, enquanto 219 funcionários trabalham no exterior (principalmente em Israel).
Aqui está uma tabela mostrando os números de funcionários da Lemonade, classificados por localização:
| Localização | Funcionários |
|---|---|
| Estados Unidos | 348 |
| Internacional | 219 |
| Total | 567 |
Fonte: Limonada.
Conclusão
Isso é tudo para minha lista de estatísticas de limonada em 2021.
Esta empresa insurtech está crescendo constantemente, com o número de clientes e apólices emitidas crescendo ano após ano, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.
Agora estou curioso para ouvir de você:
Você acha que a Lemonade pode atrapalhar companhias de seguros tradicionais e obter lucratividade? Ou você acha que existe o risco de o modelo de negócios ser insustentável?
Também gostaria de ler quaisquer comentários ou perguntas que você possa ter sobre os dados que incluí.
Seja o que for, não hesite em deixar um comentário abaixo, e responderei em breve.