Статистика клиентов и доходов Lemonade за 2021 год
Опубликовано: 2021-07-22Лимонад - это страховая компания.
Бизнес на основе приложений, запущенный в 2016 году, предлагает широкий спектр страховых полисов, охватывающих все, от дома до домашних животных. Он обслуживает более 1 миллиона клиентов.
В 2017 году годовой доход Lemonade составил всего 2 миллиона долларов. Сегодня компания генерирует 94,4 миллиона долларов в год.
Давайте сразу перейдем к данным:
- Ключевые характеристики Lemonade
- Сколько клиентов у Lemonade?
- Какие полисы наиболее популярны в Lemonade?
- Привлечение клиентов Lemonade
- Лимонад в среднем на одного покупателя
- Выручка от лимонада
- Распределение доходов от лимонада
- Действующая премия лимонада
- Какие виды страхования приносят больше всего премий на Lemonade?
- Брутто заработанная премия по лимонаду
- Лимонадная валовая письменная премия с разбивкой по местоположению
- Ежегодные расходы Лимонада
- Лимонад сотрудники
- Где доступна страховка Lemonade?
Ключевые характеристики Lemonade
- У Lemonade 1 000 802 покупателя . Страховая компания за последний год добавила 357 тысяч новых клиентов.
- Годовой доход Lemonade составляет 94,4 миллиона долларов .
- Страхование арендаторов составляет 67% страховых полисов Lemonade.
- Средняя премия на одного покупателя Lemonade составляет 213 долларов .
- В Lemonade работает 567 сотрудников.
Сколько клиентов у Lemonade?
У Lemonade в настоящее время 1 000 802 клиента . Компания увеличила свою клиентскую базу на 55,62% за последний год, добавив 357 684 новых клиента.

С 2018 года количество клиентов Lemonade увеличилось в 3,24 раза .

Мы отслеживаем рост клиентов Lemonade с четвертого квартала 2018 года:
Квартал, год | Клиенты |
---|---|
4 квартал 2018 г. | 308 835 |
1 квартал 2019 г. | 371 571 |
2 квартал 2019 г. | 442 752 |
3 квартал 2019 г. | 562 251 |
4 квартал 2019 г. | 643 118 |
1 квартал 2020 г. | 729 325 |
2 квартал 2020 г. | 814 160 |
3 квартал 2020 г. | 941 313 |
4 квартал 2020 г. | 1 000 802 |
Источник: Лимонад.
Какие полисы наиболее популярны в Lemonade?
Страховые полисы арендаторов составляют подавляющее большинство ( 91,36% ) клиентской базы Lemonade. 920 710 клиентов оформляют страхование арендаторов через платформу.

87 032 покупателя лимонада берут укрытие для дома или домашних животных.
Вот полная разбивка различных типов обложек на Lemonade (по состоянию на 4 квартал 2020 года):
Продукт | Клиенты (доля) |
---|---|
Арендаторы | 920 710 (91,36%) |
Дом | 64 129 (6,36%) |
Домашний питомец | 22 903 (2,27%) |
Источник: Insurtech Advisors.
Привлечение клиентов Lemonade
В 2020 году у Lemonade появилось 357 684 новых клиента. Это на 7,11% больше, чем в предыдущем году, когда было добавлено 333 923 новых клиента.

Мы составили график ежеквартального роста новых клиентов Lemonade с четвертого квартала 2018 года:
Квартал, год | Новые клиенты |
---|---|
4 квартал 2018 г. | 51 468 |
1 квартал 2019 г. | 62 376 |
2 квартал 2019 г. | 71 181 |
3 квартал 2019 г. | 119 509 |
4 квартал 2019 г. | 80 857 |
1 квартал 2020 г. | 86 207 |
2 квартал 2020 г. | 84 835 |
3 квартал 2020 г. | 127 153 |
4 квартал 2020 г. | 59 489 |
Источник: Insurtech Advisors.
Лимонад в среднем на одного покупателя
Клиенты Lemonade платят в среднем 213 долларов в год . Это на 5,97% больше, чем в предыдущем квартале.

Из года в год средний размер премии на одного покупателя увеличился на 20,34% .
Вот таблица, показывающая среднегодовую премию Lemonade на одного покупателя с первого квартала 2018 года:
Квартал, год | Премиум на покупателя |
---|---|
1 квартал 2018 г. | 131 доллар США |
2 квартал 2018 г. | 139 долларов США |
3 квартал 2018 г. | 138 долл. США |
4 квартал 2018 г. | 145 долларов США |
1 квартал 2019 г. | 154 долл. США |
2 квартал 2019 г. | 163 долл. США |
3 квартал 2019 г. | 169 долларов США |
4 квартал 2019 г. | 177 долл. США |
1 квартал 2020 г. | 183 долл. США |
2 квартал 2020 г. | 190 долл. США |
3 квартал 2020 г. | 201 доллар США |
4 квартал 2020 г. | 213 долл. США |
Источник: Лимонад.
Выручка от лимонада
Выручка Lemonade в 2020 году составила 94,4 миллиона долларов. Это на 40,27% больше, чем в предыдущем году.

Вот таблица выручки Lemonade с 2017 года:
Год | Доход |
---|---|
2017 г. | 2 миллиона долларов |
2018 г. | 22,5 миллиона долларов |
2019 г. | 67,3 млн. Долл. США |
2020 г. | 94,4 млн. Долл. США |
Источник: Лимонад.
Распределение доходов от лимонада
Lemonade делит свой доход на 4 основных канала: «чистая заработанная премия», «комиссионный доход от уступки», «чистый инвестиционный доход» и «комиссионные и прочие доходы».
Чистая заработанная премия относится к доходу, полученному от выплат по страховым полисам, за вычетом суммы, переданной третьим сторонам по договорам перестрахования.
Лимонад заработал 77,3 миллиона долларов чистой прибыли в 2020 году. Это на 21,16% больше, чем в 2019 году.
Вот таблица с чистой заработанной премией Lemonade с 2018 года:
Год | Чистая заработанная премия |
---|---|
2018 г. | 21,2 миллиона долларов |
2019 г. | 63,8 млн. Долл. США |
2020 г. | 77,3 млн. Долл. США |
Когда Lemonade передает часть страховых взносов третьим сторонам по договорам перестрахования, он получает комиссию от этих третьих сторон.
В 2020 году Lemonade принесла 15,3 миллиона долларов комиссионных доходов.
Чистый инвестиционный доход Lemonade состоит из процентов, полученных от ценных бумаг и других инвестиций.
В 2020 году Lemonade заработал 1,5 миллиона долларов чистого инвестиционного дохода. Это менее половины от 3,4 миллиона долларов, зарегистрированных в 2019 году.
Вот таблица, показывающая чистый инвестиционный доход Lemonade с 2018 года:
Год | Чистый инвестиционный доход |
---|---|
2018 г. | 1,3 миллиона долларов |
2019 г. | 3,4 миллиона долларов |
2020 г. | 1,5 миллиона долларов |
Наконец, «комиссионные и прочие доходы» состоят из комиссионных, полученных по полисам, размещенным у сторонних страховщиков. Это сгруппировано с «взносами в рассрочку», уплачиваемыми страхователями в дополнение к базовым комиссиям.
В 2020 году компания Lemonade получила комиссионные и прочий доход в размере 0,3 миллиона долларов. Это в 3 раза больше, чем в предыдущем году.
Вот таблица с комиссией Lemonade и прочими доходами с 2019 года:
Год | Комиссионные и прочие доходы |
---|---|
2019 г. | 0,1 млн. Долл. США |
2020 г. | 0,3 миллиона долларов |
Источник: Лимонад.

Действующая премия лимонада
Общая «действующая премия» Lemonade состоит из премий, фактически гарантированных Lemonade, и премий, размещенных третьими сторонами через Lemonade.
(Lemonade взимает регулярную комиссию за полисы, размещенные у сторонних компаний; они составляют менее 1% действующих премий.)
Ежегодные действующие премии Lemonade составили 213 миллионов долларов . Это на 86,84% больше, чем за год.

Мы проследили рост действующей премии Lemonade с четвертого квартала 2018 года:
Квартал, год | Действующая премия |
---|---|
4 квартал 2018 г. | 45 миллионов долларов |
1 квартал 2019 г. | 57 миллионов долларов |
2 квартал 2019 г. | 72 миллиона долларов |
3 квартал 2019 г. | 95 миллионов долларов |
4 квартал 2019 г. | 114 миллионов долларов |
1 квартал 2020 г. | 133 миллиона долларов |
2 квартал 2020 г. | 155 миллионов долларов |
3 квартал 2020 г. | 189 миллионов долларов |
4 квартал 2020 г. | 213 миллионов долларов |
Источник: Лимонад.
Какие виды страхования приносят больше всего премий на Lemonade?
В четвертом квартале 2020 года на страхование арендаторов пришлось 142,7 миллиона долларов действующих премий Lemonade в годовом исчислении. Это 67% доли от общих действующих премий.

Остальные 33% действующих премий составили продукты страхования жилья и домашних животных на общую сумму 70,3 миллиона долларов .
Вот полная разбивка действующих премий Lemonade по состоянию на 4 квартал 2020 года:
Продукт | In Force Premiums (Поделиться) |
---|---|
Арендаторы | 142,7 млн долл. США (67%) |
Дом | 59,6 млн долл. США (27,98%) |
Домашний питомец | 10,7 млн долл. США (5,02%) |
Источник: Insurtech Advisors.
Брутто заработанная премия по лимонаду
Брутто заработанные премии - это упрощенная метрика, в которой регистрируется весь доход, полученный от страховых премий, гарантированных Lemonade, без учета каких-либо премий, переданных в рамках соглашений о перестраховании.
В 2020 году компания Lemonade сообщила о $ 158,7 млн валовых премий. Это в 2,1 раза больше, чем в 2019 году.
С 2018 года Lemonade увеличила свои валовые премии в 6,28 раза .
Вот таблица с валовыми заработанными страховыми взносами Lemonade с 2018 года:
Год | Брутто заработанные премии |
---|---|
2018 г. | 25,3 млн. Долл. США |
2019 г. | 75,5 млн. Долл. США |
2020 г. | 158,7 млн. Долл. США |
Источник: Лимонад.
Лимонадная валовая письменная премия с разбивкой по местоположению
Лимонад относится к общей стоимости всех подписанных полисов (независимо от фактически полученного платежа) как к его валовой письменной премии.
Валовые письменные премии в 2020 году составили 214,4 миллиона долларов .

Всего на 3 штата (Калифорния, Техас и Нью-Йорк) приходится 58% всех валовых письменных премий. В 2020 году эта сумма составила 124,3 миллиона долларов .
Юрисдикция | Валовые письменные премии (доля) |
---|---|
Калифорния | 49,8 млн долл. США (23,23%) |
Техас | 47,8 млн долл. США (22,29%) |
Нью-Йорк | 26,7 млн долл. США (12,45%) |
Грузия | 11,6 млн долл. США (5,41%) |
Иллинойс | 9,8 млн долл. США (4,57%) |
Нью-Джерси | 8,6 млн долл. США (4,01%) |
Мичиган | 6 млн долл. США (2,8%) |
Огайо | 5,2 млн долл. США (2,42%) |
Пенсильвания | 5,1 млн долл. США (2,38%) |
Аризона | 4,6 млн долл. США (2,14%) |
Все остальные | 39,2 млн долл. США (18,28%) |
Источник: Лимонад.
Ежегодные расходы лимонада
Расходы Lemonade в 2020 году составили 215,2 миллиона долларов, что на 22,83% больше, чем в предыдущем году ( 175,2 миллиона долларов ).

Компания Lemonade потратила 80,4 миллиона долларов на расходы, связанные с продажами и маркетингом, что составляет 37,36% всех расходов.
Издержки, понесенные в связи с убытками, привели к дополнительным расходам в размере 54,7 млн долларов , что составляет 25,42% от расходов 2020 года.
Вот таблица с полной разбивкой расходов Lemonade в 2020 году:
Категория | Расход (доля) |
---|---|
Продажи и маркетинг | 80,4 млн долл. США (37,36%) |
Расходы на урегулирование убытков и убытков, нетто | 54,7 млн долл. США (25,42%) |
Общие и административные | 46,3 млн долл. США (21,51%) |
Развитие технологий | 19,4 млн долл. США (9,01%) |
Прочие расходы на страхование | 14,4 млн долл. США (5,73%) |
Источник: Лимонад.
Где доступна страховка Lemonade?
Lemonade предлагает 5 типов страховых полисов, доступных в США: арендаторы, домовладельцы, квартиры, домашние животные и срочное страхование жизни.
Страхование арендаторов доступно в 27 штатах (и округе Колумбия).
Страхование домовладельцев предлагается в 23 штатах США (опять же, плюс округ Колумбия).
Срочное страхование жизни - самый распространенный полис Лимонад. Он доступен во всех штатах, кроме Нью-Йорка.

Вот таблица с доступностью всех страховых продуктов Lemonade на уровне штата:
Тип страховки | Количество состояний (+ DC во всех случаях) |
---|---|
Срочное страхование жизни | 49 |
Страхование домашних животных | 34 |
Страхование арендаторов | 27 |
Страхование квартиры | 25 |
Страхование домовладельцев | 23 |
Помимо США, Lemonade работает в 3 европейских странах (Франция, Германия и Нидерланды).
Планируется, что страховые продукты Lemonade будут доступны еще в 28 странах Европы.
Источник: Лимонад.
Лимонад сотрудники
В Lemonade работает 567 сотрудников. 348 из них находятся в США, а 219 сотрудников работают за границей (преимущественно в Израиле).
Вот таблица с номерами сотрудников Lemonade, отсортированными по местоположению:
Место расположения | Сотрудники |
---|---|
Соединенные Штаты | 348 |
Международный | 219 |
Общее | 567 |
Источник: Лимонад.
Заключение
На этом мой список статистики Lemonade на 2021 год.
Эта компания insurtech неуклонно растет, при этом количество клиентов и выданных полисов растет из года в год как в США, так и в Европе.
Теперь мне любопытно услышать от вас:
Как вы думаете, Lemonade может подорвать старые страховые компании и добиться прибыльности? Или вы думаете, что существует риск того, что бизнес-модель окажется неустойчивой?
Я также хотел бы прочитать любые комментарии или вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу данных, которые я включил.
Как бы то ни было, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже, и я отвечу в ближайшее время.