在評估營銷自動化供應商之前，您應該回答的10個問題

無論您為何種規模的組織工作，在進入對營銷自動化提供商的評估之前，您都必須做出決策，或者至少要進行討論。 不要依靠供應商成為您的業務流程，人員，系統和數據方面的專家。 你必須先把房子整理好。

一旦您獲得了市場營銷自動化系統的批准，就可以通過這10個問題開始審核過程，以更好地確定哪個供應商適合您的組織。

1.是否設有內部團隊來管理評估和最終實施？

當您終於對研究供應商表示滿意時，這是一個令人興奮的時刻，並且開始下載白皮書和撥打聯繫電話很容易，但是您是否真的有足夠的人參與對話？

聽到中途完成的實現由於內部流程中斷或最初的對話中遺漏的人現在想提出更改而突然停止的消息並不少見。 儘早吸引合適的人員參與是順利成功實施的關鍵。

評估團隊可能由以下人員組成：

• 營銷和銷售領導
• 經驗豐富的銷售團隊成員
• CRM管理員
• 活動，客戶服務和IT團隊的成員

重要的是要確保您已經考慮了可能受到影響的所有部門，並賦予他們席位，以便他們參與整個評估和實施過程。

首先與每個小組的主要參與者建立一對一的會議，花時間了解他們部門的職能以及他們擁有的流程以及可能要改進或發展的流程。 將任務分配給這些關鍵利益相關者，並與他們勤奮合作，以期制定出營銷自動化如何使他們受益的願景。

了解您的IT和CRM管理部門在系統集成方面的知識和經驗，因為它們很可能在最終實施中發揮重要作用。

以下是操作方法的細分：

• 選擇可能受益於新系統實施或受其影響的部門。
• 與部門建立初始流程共享會議，並確定關鍵利益相關者。
• 創建新的和/或收集現有的過程文檔。
• 教育和讓您的利益相關者對營銷自動化的一般好處感到興奮。
• 創建實施團隊併計劃設置定期會議。

2.貴公司使用哪些內部和第三方工具？ 必須保留哪些？ 你能沒有哪一個？ 哪一個會很好添加？

正如您應該了解新的營銷自動化系統可能會影響的思維過程一樣，您還希望清點內部和外部應用程序。 這些工具可以輔助數據存儲，事件和網絡研討會註冊，數據附加/清理或社交行為以及分析報告。

確保知道自己所擁有的東西以及如何使用它對您進行研究或與供應商進行對話很有幫助，因為許多供應商都可以將多種第三方工具與平台集成在一起，以幫助簡化現有流程。

了解這些內部和第三方工具的所有者和/或管理員，並詢問他們：

• 它執行什麼功能，使用它會從哪些部門/人員中受益？
• 這是內部構建的還是第三方購買的工具？
• 如果是第三方，當前的合同狀態是什麼？
• 公司有多久了？ 它在積極使用嗎？
• 是什麼使這個工具成功？ 您希望看到什麼變化或改善？
• 如果其他工具更合適，我們是否可以更換該工具？
• 如果無法更換，為什麼？

根據您收集的所有信息，創建一個內部工具列表，並根據“保留”或“以批准替換”對其進行優先排序。

3.您的聯繫人數據庫在所有內部系統中有多大？

您最初的想法可能只是考慮您的營銷或訂戶數據庫，但是您應該考慮的是組織中可能可用的所有其他數據。 數據庫大小是通常決定您為營銷自動化系統支付多少費用的主要因素之一，因此考慮所有數據源非常重要。

您的銷售團隊使用的CRM是否與當前的營銷系統斷開連接，還是仍在使用Excel管理新舊客戶數據？ 如果您的營銷自動化目標之一是簡化與客戶的聯繫（應該如此），那麼請確保考慮此銷售數據。 市場營銷是唯一收集潛在客戶數據的部門，還是其他部門具有收集表格（即，與我們聯繫，下載，註冊）？ 收集所有這些數據不僅可以幫助您獲得更準確的報價，而且還可以更全面地了解您的受眾。

4.您的內部數據庫有多乾淨和準確？

既然您已經唯一標識了公司中的所有數據，那麼評估這些數據源的質量和準確性非常重要。 擁有大量數據供您使用可能是一件好事，但如果數據不准確且不可靠，則可能造成弊大於利。 沒有人希望收到帶有錯誤的個性化名字的電子郵件，或者在他們不知道您的公司是誰的情況下被視為客戶。 而且，您不想讓電子郵件左右左右跳動，進入垃圾文件夾或將其報告為垃圾郵件。

市場上的數據清理和附加服務可以幫助您更新大量記錄，但是我建議您首先使用Excel之類的工具通過以下某些方式清理數據：

• 按電子郵件地址計算重複項的數量，然後按名字，姓氏和公司計數匹配的記錄數。
• 為所有配置文件數據點（名稱，標題，公司，行業等）創建列，並開始清理並創建所有值的一致性。
• 在新工作表中組織行為活動（例如記錄創建日期，下載和訂閱註冊日期），並結合使用公式和“ vLookups”將活動與每個唯一訂閱者相關聯。 在這裡，您可以評估哪些記錄可能是最新的。

5.您是否具有收集數據的標準字段和值集？

如果您有多個部門利用通過新的營銷自動化系統收集的數據並從中受益，那麼明智的是使用一組標準化的字段和值進行細分和報告。

例如，如果您有兩個部門收集“行業”數據，那麼兩組的標籤和輸入值是否相同？ 如果使用不同的系統來管理數據，那麼這些字段的API名稱是否相同？

創建一個整個公司用於收集和管理數據的字段和值的列表，然後通過它們之間的唯一性以及它們對公司目標的有用性來組織它們。

6.您是否創建了所有內部報價資產，表單，登錄頁面，電子郵件模板等的清單？

無論您的實施（需要付費）需要兩個，四個或六個月或更長時間，那部分時間都將集中在製作一些具有影響力的廣告系列上。 與其在主要實施階段浪費寶貴的時間和資源，不如提前盤點現有資產並按部門和/或它們推廣的產品進行組織。 接下來，確定其中哪些資產已過期或即將到期，哪些資產將在實施後保留在原地，以及哪些資產需要重新評估。

7.您對此項目的預算是多少？該平台是否具有靈活性，可以實現潛在的同比價格上漲？

確定預算肯定會幫助您最初縮小您要尋找的營銷自動化供應商的範圍。 但是，由於每個組織的需求往往會隨時間變化，因此您購買的營銷自動化產品的功能也可能會發生變化。

好消息是，其中許多系統都具有第三方集成，可以支持您可能沒有考慮的其他功能。 如果內部流程已更改為您在現有資源之外仍需要幫助的地方，那麼許多優秀的諮詢公司都可以指導您實現目標。

請牢記這一點，請確保您花時間考慮並可能為這些可用的附加功能和服務進行預算，並與內部團隊合作確定這些東西如何使您不僅現在而且將來受益。

8.您知道要問哪些供應商問題？

在整個供應商評估過程中保持井井有條對於簡化和成功實施至關重要。 但是，當收件箱中充斥著眾多銷售代表來吸引您的注意力並提供有關其工具為何是最佳工具的關鍵信息時，這可能會很難做到。 電子郵件會被錯誤地歸檔，刪除或以其他方式忽略所有，因為您已對所有信息不知所措。

這就是為什麼創建自己的問答文檔（供應商提供的答案）很有價值的原因。 它為您提供了一種一致的方式，以完全相同的方式來尋求對標準營銷自動化問題和對每個供應商提出的關鍵業務問題的答案。 這樣可以輕鬆輕鬆地並列比較供應商的答案。

使您的問題按類別進行組織，例如電子郵件，細分，集成，培訓等。這有助於供應商加快答案的速度，確保正確的部門處理正確的問題。

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9.您的內部IT團隊支持哪些瀏覽器？

這看似微不足道，但是根據內部組織的政策，讓內部IT團隊標準化潛在供應商推薦的新瀏覽器的使用可能會很困難。 作為內部IT團隊討論的一部分，請找出支持哪些瀏覽器以及不可接受的瀏覽器。

10.您是否創建了願望清單？

如果您沒有，那就做一個。 儘管它可能不像您小時候會做的那樣令人興奮，但在尋找供應商時仍然很方便。 到目前為止，由於您的研究可能會探索營銷自動化的許多好處，因此請花一些時間思考所有您決定朝這個新方向發展的原因。 考慮到您與領導層和不同部門以及組織外部熟悉該領域的人員進行的對話。

結論

我希望這些問題和答案已經表明，在花太多時間評估營銷自動化供應商之前，內部分析和理解您的業務流程，系統和目標有多麼重要。 可悲的是，我經常看到這種情況，一旦進行供應商評估，內部壓力就會迅速增加，以選擇人選。 當您能夠首先回答這些問題時，您會驚訝於評估供應商如此容易。

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封面圖片：Joseph Kalinowski /內容營銷學院